麦格理：维持舜宇光学科技(02382)“中性”评估 目标价降11%至168港元

麦格理发布研究报告称，维持舜宇光学科技(02382)“中性”评级，目标价下调11%至168港元，由于iPhone闪光灯及介面出货量/平均要价/毛利率分析下滑，将2021-23年净利润分析下调1%/11%/11%。

报告中称，中国低端AndroidiPhone的的设计换用不再，照相机的设计及数目短时间下滑，似乎主要是由于零件稀缺冲击的设计换用，以及购物情绪疲软短时间内品牌较集中精力演进大众低端机型，期望今年状况短时间，iPhone照相机从业人员仍造成了巨大的挑战，平均要价及毛利率屡受阻力。

该行预计，舜宇可通过摩托罗拉照相机介面/苹果闪光灯/低端模块的市场份额提升来实现销量增长速度，但分析iPhone照相机介面及闪光灯的平均要价与毛利率都将取得同比下跌。至于车载闪光灯方面，该行指出，轿车闪光灯数目缩减及新车型发售，将必需推动公司轿车闪光灯及介面业务盈余增长速度，加上舜宇在HUD/激光雷达/人机车头灯等领域保持稳定竞争力，期望轿车涉及业务于2022-23年为收入助益少于10%。

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