东方证券(03958.HK)发行1亿欧元玉兰债，息票部将1.75%

久期财经讯，东方证券的股份有限责任公司（Orient Securities Company Limited，简称“东方证券”，03958.HK，600958.SH，巴伦：Baa2 平稳，标普：BBB- 平稳）上架Reg S、3年期、分开利率、以德国马克计价的现职无按揭桂花按揭。(PRICED)

协议如下：

主笔：东方证券的股份有限责任公司

主笔分级：巴伦：Baa2 平稳，标普：BBB- 平稳

中期债券原先分级：Baa2（巴伦）

预期上架分级：Baa2（巴伦）

类型：分开利率、现职无按揭桂花按揭，归属于25亿美元中期债券原先

上架比赛规则：Reg S

上架生产能力：1亿德国马克

期限：3年期

初始指导价：MS+95bps区域

最终指导价：MS+68bps

息票率：1.75%

收益率：1.76%

上架价格：99.97

交割日：2022年5月5日

到期日：2025年5月5日

强制性偿还按揭务：触发主导权变更血案以101%偿还按揭务；未注册血案以100%偿还按揭务

资金用途：为集团的现有开曼群岛按揭务再融资

其他协议：港交所母公司;最大者面额/增量为10万德国马克/1000德国马克;英国法

清算机构：欧洲清算银行与厦门清算所合作开发

发起人全球各派系人、发起人账簿政府机构人和发起人协同经办人：东方证券（港澳）、国泰君安国际上(B&D)、工银国际上、工银（东南亚地区）、浦发银行港澳总行、交通银行和中银

发起人账簿政府机构人和发起人协同经办人：招商银行港澳总行、中国银行和法国外贸银行

ISIN：CND10004TFG7

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